东吴证券国际经纪有限公司陈睿彬近期对天准科技进行琢磨并发布了琢磨叙述《机器视觉平台型龙头，多畛域握续快速打破》，本叙述对天准科技给出增握评级，现时股价为38.3元。
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天准科技(688003)
投资要点
天准科技：机器视觉平台型龙头，功绩握续快速增长
公司专科从事工业视觉装备业务，内生外延多畛域平台化布局，下流涵盖消耗电子、半导体、PCB、光伏、汽车等精密制造畛域。1)收入端：受益光伏半导体、PCB等畛域需求放量，公司收入端郑重增长，2022年达到15.89亿元，2018-2022年CAGR达到33％，2023H1达成营收5.13亿元，同比+10%，仍保握较快增长。2)利润端：2022年归母净利润为1.52亿元，2018-2022年时辰CAGR为13%，低于收入端增速。2018-2022年公司销售净利率鉴别为18.59%、15.37%、11.14%、10.60%和9.57%，盈利水平出现一定下滑，范围效应驱动下，后续盈利水平具备较大莳植空间。
基本盘：消耗电子&光伏&智能汽车制造竖立有望握续彭胀
1)消耗电子行业：视觉测量竖立和视觉检测竖立为消耗电子业务基本盘，有望郑重增长，同期抨击视觉制程竖立畛域，重心布局点胶检测一体竖立等新品，掀开新的成漫空间。2)光伏行业：硅片大尺寸、薄片化趋势下，光伏硅片分选竖立需求度莳植，咱们展望2023年人人光伏硅片分选竖立市集范围约12.9亿元。公司对标国际先进同业同类居品，2022年发布新一代高速居品系列，领略龙头地位。此外，2022年公司驱动光伏镀铜图形化竖立研发，展望2023年委用客户试用，有望成为异日紧迫增长点。3)汽车行业：汽车电动化和智能化趋势下，欧博代理注册公司重心布局汽车智能制造自动化管制决策，掩饰从分娩、拼装到检测等进程，仍有较大成漫空间。
1到N放量：PCB竖立&智能驾驶域禁止器迟缓插足放量期
1)PCB竖立：PCB产能由中低阶向高阶加快转型布景下，LDI、激光钻孔竖立等PCB竖立需求有较大莳植空间。公司在PCB畛域重心推动LDI竖立、激光钻孔竖立、AVI/AOI等高端居品产业化，有望插足放量期。2)智能驾驶域禁止器：受益于自动驾驶浸透率快速莳植，智能驾驶域禁止器需求有望快速放量，2025年中国智能驾驶域禁止器市集范围有望达到317亿元，2023-2025年CAGR为17%。公司与地平线达成深度勾通，成为征途5芯片官方授权硬件IDH官宣勾通伙伴，具备握续彭胀条款。
0到1打破：抨击半导体量/检测竖立赛说念，完善产业布局
咱们展望2023年中国大陆量/检测竖立市集范围将达到222亿元，2022年国产化率不足5%，国外制裁布景下迎来国产替代加快期。公司到手掩饰关节尺寸测量、套刻测量、掩模版量检测、半导体晶圆红外量测检测及晶圆宏不雅和微不雅颓势检测等类别，居品布局完善。公司在半导体量/检测竖立畛域的布局主要包括两步：1)收购MueTec：依托国外练习技能切入晶圆及掩膜量检测畛域，并束缚拓展更先进制程；2)参股苏州矽行：拓展难度更高的晶圆有图形微不雅颓势检测畛域，2023年8月首台65~90nm宽波段明场颓势检测竖立TB1000细腻委用客户，达成紧迫产业化打破。
盈利预测与投资评级：咱们展望公司2023-2025年归母净利润鉴别为2.01、2.68和3.34亿元，现时市值对应动态PE鉴别为39、29和23倍。基于公司较强的成长性，初次掩饰，给以“增握”评级。
风险领导：行业景气度下滑、毛利率下滑、新业务拓展不足预期等。
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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据意想，财通证券杨烨琢磨员团队对该股琢磨较为久了，近三年预测准确度均值高达85.28%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.1亿，凭据现价换算的预测PE为35.04。
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她被称为双料影后，出演过许多经典的影片《小巷领导》《老中医》等，斩获了一系列像金鸡奖，华表奖，百花奖等含金量极高的奖项。
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